【第37回】いくつか(I社、R社、C社)の海外積立年金を比較して一つに絞った理由。【福井県 会社員 40代前半 男性】

公開日: : 通常メルマガ(事例など)

こんにちは。河合です。

本日は何社か(I社、R社、C社)の海外積立年金から、我々が推奨している海外積立年金(I社)を始められた事例をご紹介します。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【福井県 会社員 40代前半 男性】

この方の投資経験は13年。
中国株、FX、外貨預金、日本株、外国債券、新興国ファンド、生命保険(プルデンシャル生命の米ドル建て養老保険、終身保険)など様々です。
そして現在も数千万円の資産を保有しています。

そんな折、今年10月に行った弊社主催の合同セミナーの動画をご購入いただき観てもらえたようです。

※K2主催合同セミナー(海外投資、海外保険、ハワイ不動産、マイナンバー制度)動画配信はこちら(1000円)

その後、動画特典の個別相談の際、以下2点の相談をいただきました。

1)中国株とプルデンシャル生命の資産を売却して、オフショア資産管理口座経由でオフショアファンドへ投資すること。
2)年間200~300万円の余剰金(収入から出費を引いた残り分)から海外積立年金をすること。

1)これはタイミングを見て、売却をすることになりました。
来年始めくらいにはオフショア資産管理口座を作って、そこからオフショアファンドへ投資できることでしょう。

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2)ここから最初は、R社C社海外積立年金を検討されていたようです。
ただ弊社が推奨しているI社と比べると、R社手数料が少し高く、ボーナスも少ないため、やめました。
またC社はそもそも運用を丸投げ(一任)せねばならず、増えるかどうかもわからないということだったので、I社にすることにされました。
積立期間は、まだご本人が40歳なので、将来の複利運用を考えると当然25年ですね。

※会社名を知りたい方はこちらからお気軽にご連絡ください(無料)。
(お問合せ内容に「海外積立年金の会社資料希望」とご入力ください。)

※『海外積立年金入門書(マニュアル)』も2015.10リニューアルしました(無料)

最近は日本の年金不安のせいか、この積立に対するニーズがとても高いです。
年金準備の選択肢としては、この方が加入しているプルデンシャル生命のようなドル建て養老保険終身保険もありますが、やはり最低保証金利(1~5%/年)200本という投資先から、本当に増やす気があるのであれば、海外積立年金になりますね。

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