【第70回】現役MDRT外資系保険会社員が自社保険商品ではなく海外積立年金を始められた事例です。【東京都 外資系保険会社員 30代前半 男性】

公開日: : 通常メルマガ(事例など)

こんにちは。河合です。

現役保険マンの海外積立年金事例です。
ここでは会社名は伏せますが、しっかり稼いでる(クライアントから評価されてる)という証明のMDRTも保有されています。
そんな保険の現役プロフェッショナルでも、自社の商品はそれとして、海外積立年金の良さも認め、ご自身でも始められた良い事例となりました。

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くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【東京都 外資系保険会社員 30代前半 男性】

もう皆さんも弊社アドバイザーのブログ記事をご覧になったり、本メルマガをご覧になっていただき、日本国内の保険で・・・

・将来の年金準備
・お子さんの学資準備

をするための選択肢がほとんどなくなってきているということに気づいているかと思います。
厳密に言えば、ないわけではないのですが、全然増える商品ではないのです。

今回の事例の方も、ご自身で上記目的として自社商品を契約されていました。
それはそれとして、まだもっと将来のために必要だということも自覚していたところ、ちょうど今回の海外積立年金のことを知ることになり(ある方に私を紹介いただき)、ご自身でも始めてみることになりました。

皆さんと同じように、

・変額年金プラン
・140%元本確保型年金プラン

の両方をご説明したところ、どちらも魅力的だと言ってもらえましたが、実際に決められたのは変額年金プランの方でした。
自分でやってみないとわからないことも多い(運用先ポートフォリオなど)ということもあり、また将来長期的にやっていけば増える見込みも大いにあるということで、25年の積立を開始されました。

ちなみに運用先のポートフォリオは、保険マンとはいえ運用に関してはこれから勉強していかないといけないところなので、弊社推奨のポートフォリオにされています(2017年2月現在7.88%/年)。

実はこの方のように、日本国内で生命保険や投資商品を販売している方たちも、日本国内で良い投資先、保険商品がどんどんなくなってきているということを本人達が皆さんのような消費者よりも自覚しており、そういった海外の商品を自分たちのクライアントさんにも紹介できないかと考えているという状態です。

他にも・・・

・証券会社社員
・独立系証券マン
・保険販売員
・FP(ファイナンシャルプランナー)
・会計士(税理士)
・不動産コンサルタント

という方たちが弊社パートナーとして全国で、世界で活動されています。
徐々に海外投資、海外保険も日本人の方がするのも「当たり前」の時代になってきているということですね。

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三菱UFJ銀行もみずほ銀行も預金金利を0%にしましたし(超低金利ではなく本当のゼロ金利)、何もしなければ資産は増えません。
ただ取り崩すのみです。

是非若いうちに、海外積立年金をしておいてください。

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