【第614回】ITA社Evolutionの弊社K2推奨ポートフォリオを新しくしました（2024.1）。

公開日： 2024/01/11 : 最終更新日：2024/01/14 号外メルマガ（海外保険商品） Evolution, ITA(InvestorsTrust), NISA, アドバイザー変更, 海外積立（変額プラン）, 積立, 積立ポートフォリオ

こんにちは。河合です。

年も明けて、海外積立の弊社K2推奨ポートフォリオを各社更新しています。
まずはITA社Evolutionの新ポートフォリオがこちら（昨年分はこちら参照）。

直近一年間のリターンは+42.58%となってます。

2024年はソフトランディングに向けて、先進国が利下げを開始します。
利下げをすること自体は株にはマイナスに働きますが、世界中、ハイテク株、成長株を中心に株価上昇が期待できるため、引き続きハイテク株、成長株を中心に、今回は新興国の筆頭銘柄であるインド株を追加しました。
インドは今後世界一の人口に向けて、インフラ開発、内需拡大で株価はまだまだ上昇する見込みです。
また利下げ局面ということで、ヘッジのためハイイールド債、新興国債券へも投資します。
これらの債券は格付けが低めのところも入っているため、株価上昇の際、値上がりします。
先進国債券もポジティブではありますが、期待リターンがこれらと比較すると目劣りするため、今回の10銘柄には入れませんでした。

既に既存契約者には新ポートフォリオ（2024）をお送りしていますが、もし新ポートフォリオをご希望であれば、いつものようにこちらからご連絡ください。
（お問合せ内容に「ITA社積立ポートフォリオ希望」とご入力ください。）

なお既に海外積立を他社（香港IFA）でされている場合、弊社の運用と比較をしてください。
日々お問合せが来てますが、

・運用成績が悪い
・海外積立の手数料に負けている
・ちゃんとしたアドバイスをしてもらえない
・担当者と連絡がつかない

と皆さん口を揃えておっしゃいます。
もし同様の状態であれば、こちらからアドバイザー変更希望のご連絡ください。
先方への連絡なしで、アドバイザーを弊社が引き継ぐことができます。

冒頭でお話ししてるように、新NISAをしておけばいいと思っていたら、大間違い。

・自分で運用先、決められますか？
・運用先の相談をする相手はいますか？
・証券会社の担当、本当に信用できますか？
・これから（2024年〜）の利下げ相場で株でなく、何に投資したらいいかわかりますか？

いずれもNOであれば、そもそも新NISAしない方がいいです。
こちら参考にしてください。

※NISAをしておかないと損というのは大間違い（K2 College）

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