「 iDeCo 」 一覧
【第516回】アクサ生命ユニットリンクとiDeCoをしていたらこれ。【福岡県 事務系職員 50歳 女性】
2022/10/03 | 通常メルマガ（事例など） iDeCo, アクサ生命ユニットリンク, 変額プラン, 海外積立
こんにちは。河合です。 本日は保険代理店の弊社パートナーからの事例提供です。 保険会社も保険代理店も数多くあるのですが、コミッションの関係なのか、販売戦略からなのか
【第459回】住宅ローン見直しから海外積立（変額プラン）契約です。【福井県 ホテル従業員 40代前半 男性】
こんにちは。河合です。 本日はFPをされている弊社パートナーからの事例提供です。 住宅ローンからの相談事例も多いですね。 くどいようですが、ご本人からは了解を
【第439回】運用資金が多いほど、手数料比率が下がります（オフショア資産管理口座）。【静岡県 会社役員 50代後半 女性】
2021/11/08 | 通常メルマガ（事例など） iDeCo, NISA, オフショアファンド, オフショア資産管理口座, ソニー生命バリアブルライフ, ソニー生命変額個人年金保険, 英国介護不動産ファンド
こんにちは。河合です。 本日は元々運用を保険（ソニー生命）でしていたけれど、それをやめてオフショアファンドにどんどんシフトしているという事例です。 日本の保険しては
【第433回】就職して間もない社会人でも海外積立始めてます。【東京都 営業職 20代前半 男性】
2021/10/17 | 通常メルマガ（事例など） iDeCo, NISA, 新社会人, 海外積立年金
こんにちは。河合です。 本日は証券外務員の弊社パートナーからの事例提供です。 証券サイドのパートナーも増えてきて、新サイトK2 Collegeの証券記事も充実してき
【第411回】他社からアドバイザー変更して追加で積立契約されました。【静岡県 会社役員 50代後半 女性】
2021/07/20 | 通常メルマガ（事例など） Evolution, iDeCo, ITA, NISA, アドバイザー変更, 海外積立, 海外積立年金（変額プラン）
こんにちは。河合です。 本日は他社で海外積立年金（変額プラン）をされていた方の事例をご紹介します。 商品は同じですからどこで契約してもいいように見えますが、実際はど
