【第459回】住宅ローン見直しから海外積立（変額プラン）契約です。【福井県 ホテル従業員 40代前半 男性】

本日はFPをされている弊社パートナーからの事例提供です。
住宅ローンからの相談事例も多いですね。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【福井県 ホテル従業員 40代前半 男性】

元々は住宅ローンの相談で、10年前くらいに知り合ったクライアントさん。
今はお子さんもいるので将来のために資産を増やしていきたいとの相談だったけれど、日本での積立には魅力がないと感じられていたため、海外積立（変額プラン）を提案されました。

香港にも口座を持っており、海外には抵抗ない方でした。
そして今回、変額プランの利回りの良さが魅力ですぐに契約をされることになりました。

こちら先日（2022.1）、変更した弊社推奨ポートフォリオです。

昨年のリターンは31.32%、10年間という長期の年平均リターンは10.56%です。
断言できますが、国内の401k、iDeCo、NISA、変額年金保険でどう運用しても、ここまでの数字は出ません。
皆さんも国内でこれらの積立をしているということでしたら、まずは現在の運用状況を確認した上で、こちらのポートフォリオと比較してください。

個別にご連絡いただければ、海外積立（変額プラン）と弊社K2推奨ポートフォリオの詳細をお送りします（無料）。
皆さんもご希望であれば、こちらから個別にご連絡ください。
（お問合せ内容に「変額プラン資料希望」とご入力ください。）