「 月別アーカイブ：2024年08月 」 一覧
【第687回】FT Lifeを選ぶか、SunLifeを選ぶか？【神奈川県 会社員 40代半ば 女性】
2024/08/23 | 通常メルマガ（事例など） CTF Life, FT Life, SunJoy, SunLife, 元本確保型ファンド（Magnificent7）, 海外個人年金
こんにちは。河合です。 本日は香港にある資金で海外の個人年金保険を始められた事例です。 日本人を受け入れてくれる2つの保険会社の内、どちらをどのような理由で選んだかの参考にしてください。
【第686回】海外積立（元本確保型プラン）に変額プランをトッピングしました。【京都府 協会理事 40代後半 女性】
2024/08/18 | 通常メルマガ（事例など） パートナー, 海外積立（元本確保型プラン）, 海外積立（変額プラン）
こんにちは。河合です。 本日は弊社パートナー自身の契約事例です。 海外の積立には色んな種類のがありますが、今回はそのメイン2つの参考にしてください。 くどいようですが、ご本人からは了
【第685回】16年ぶりの高金利のため、まとめて高金利商品に4契約です。【福岡県 保険代理店 40代後半 女性】
2024/08/14 | 通常メルマガ（事例など） ITA, パートナー, 新海外固定金利商品, 海外固定金利商品
こんにちは。河合です。 本日は保険代理店に勤務する弊社パートナー自身の事例提供で、固定金利商品にまとめて4契約の事例です。 米国の金利が下がり出す前に、是非参考にしてください。 くどいよ
【第683回】海外保険や積立の支払いでポイント貯めて海外旅行行こう。【愛知県 会社員 40代 夫婦】
2024/08/13 | 通常メルマガ（事例など） Fundsmith, iShares, パートナー, ビットコインETF, マイレージ, 教育費, 新海外個人年金, 明治安田生命終身保険, 海外積立（変額プラン）, 贈与税
こんにちは。河合です。 本日はお金の学校をしている弊社パートナーからの事例提供です。 子供への贈与税、国内の終身保険の見直し、クレカポイントの貯め方、NISAでは投資ができない海外積立の投資先
【第682回】JA終身共済から『新インデックス型海外終身保険』へ切り替えです。【静岡県 農家 40代前半 女性】
2024/08/12 | 通常メルマガ（事例など） JA終身共済, パートナー, 新インデックス型海外終身保険, 新しくなった新海外個人年金
こんにちは。河合です。 本日はFPをしている弊社パートナーからの事例提供で、農家の方の契約事例。 農家されてない場合でも同程度の保険多いので、参考になると思います。
【第681回】まとめて5契約の事例です。【石川県 会社経営者 40代前半 男性】
2024/08/11 | 通常メルマガ（事例など） 海外積立（元本確保型プラン）, 海外積立（変額プラン）
こんにちは。河合です。 本日はFPをしている弊社パートナーからの事例提供で、まとめて5契約された方の事例です。 それぞれハッキリとした目的別に契約をされているので、わかりやすくまとめたいと思い
【第680回】海外積立、オフショア投資をされてる方が、余剰資金ができたらしたものとは？【静岡県 会社役員 50代後半 女性】
2024/08/09 | 通常メルマガ（事例など） 新海外固定金利商品
こんにちは。河合です。 本日は海外積立、オフショア投資とされている弊社クライアントの追加投資事例です。 今、するならどの商品が良いのか？参考にしてください。 くどいようですが、ご本人から
【第679回】子供がいない時は『新海外個人年金』です。【愛知県 会社員 50代前半 女性】
2024/08/08 | 通常メルマガ（事例など） 新海外個人年金
こんにちは。河合です。 本日はお子さんがいない方の契約事例です。 お子さんが既に成人して自立しているという場合にも参考にしてください。 くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本
（期間限定）【第678回】『新海外固定金利商品』今月の新レート（5.05~5.70%）が出ました。【買付期限：〜8/30（金）】
2024/08/06 | 号外メルマガ（海外保険商品） 新海外固定金利商品, 期間限定, 海外即時年金
こんにちは。河合です。 毎月月初に発表される『新海外固定金利商品』の金利が発表されました。 期間を3年、5年、7年、10年と選ぶことができ、その期間、世の中の金利が下がろうと、この
【第677回】日本だけに資産を置いておくことに不安な方の『新インデックス型海外終身保険』契約事例です。【神奈川県 会社員 40代後半 女性】
2024/08/05 | 通常メルマガ（事例など） パートナー, 新インデックス型海外終身保険
こんにちは。河合です。 本日はお金の学校をしている弊社パートナーの協会員さんの契約提供です。 色々な問題が見える日本に、大事な資産全部を置いておく怖さを抱えた方の事例です。 くどいようで
