「 月別アーカイブ：2020年05月 」 一覧
【第313回】 財コンサルティング、PWM日本証券、プルデンシャル、アクサ、三菱UFJ銀行確定拠出年金（個人型）から海外積立年金3契約です。【大阪府 サービス業社員 40代前半 女性】
2020/05/22 | 通常メルマガ（事例など） アクサ生命：ユニットリンク, プルデンシャル生命：家族収入保険（高度障害療養加算型）, プルデンシャル生命：積立利率変動終身保険, プルデンシャル生命：米国ドル建て年金支払型特殊養老保険, プルデンシャル生命：解約返戻金抑制型入院保険（一時金給付I型）, 三菱UFJ銀行：確定拠出年金, 海外積立年金（変額プラン）, 財コンサルティング
こんにちは。河合です。 本日は国内の投資＆保険相談からの海外積立年金約定事例です。 投資と保険両面で、独立的なアドバイスするアドバイザーがそうそういないので、こうい
【第312回】海外保険の中でインデックス型海外終身保険を選んだポイントとは？【茨城県 主婦（パート） 30代前半 女性】
2020/05/20 | 通常メルマガ（事例など） インデックス型海外終身保険
こんにちは。河合です。 本日も最近大人気のインデックス型海外終身保険の契約事例です。 日本の保険より良い数字なのはもうおわかりかと思いますが、色々ある海外保険の中で
【第311回】「投資初心者向けセミナー」動画配信です（1000円）。
2020/05/19 | 保険セミナー 投資初心者向けセミナー
こんにちは。河合です。 週末にオンラインで開催した「投資初心者向けセミナー」の動画配信を開始します。 今回のセミナーは投資の基礎の基礎に戻って、全ての方が見て投資やお金の基礎を再確
【第310回】シングルマザーが慰謝料で海外終身保険を開始しました。【富山県 メーカー営業事務 30代後半 女性】
2020/05/16 | 通常メルマガ（事例など） 海外終身保険
こんにちは。河合です。 本日は最近多いシングルマザーの事例です。 今シングルマザーのお母さん、今後離婚を考えているお母さんは参考にしてみてください。 くどいようですが、ご本人からは了解を
【第309回】海外個人年金とインデックス型海外終身保険を比較して始めたのが・・・【奈良県 金融機関 30代前半 女性】
2020/05/14 | 通常メルマガ（事例など） インデックス型海外終身保険, 海外終身保険
こんにちは。河合です。 本日は最近人気のあるインデックス型海外終身保険の契約事例です。 コロナショックで株価もだいぶ安くなってるので、特に株式連動の保険への関心が高
【第308回】「コロナショック保険見直しセミナー」動画配信です（1000円）。
2020/05/05 | 保険セミナー コロナショック保険見直し, セミナー配信
こんにちは。河合です。 お待たせしました。 週末開催した「コロナショック保険見直しセミナー」動画配信です。 上記リンクの通り １）コロナで増えた相談事例 ２）コロナに関連する保険
【第308回】5,6月コロナ緊急事態宣言なので、投資相談は1対1でやりましょう（東京、福岡、札幌、名古屋、岐阜）。
2020/05/03 | お知らせ 個別相談予約フォーム
こんにちは。河合です。 5月になりすっかり暖かくなったと思ったら、また気温下がってヒートテック掻き出してきましたｗ けれどコロナはやっと収束が見えてきて、意味のない
【第307回】コロナ緊急事態宣言でもプルデンシャル（家族収入保険、医療保険、がん保険、リタイアメントインカム）を解約し、海外積立年金を始めた4つのポイント？【神奈川県 マッサージ治療院経営者 40代後半 男性】
2020/05/02 | 通常メルマガ（事例など） プルデンシャル生命：がん保険, プルデンシャル生命：リタイアメントインカム, プルデンシャル生命：医療保険, プルデンシャル生命：家族収入保険, 海外積立年金（変額プラン）
こんにちは。河合です。 本日は社会保険料削減の相談からの契約事例です。 無駄な経費削減の過程で契約中の生命保険の相談となり、保険の見直しをすることになりました。
