「 月別アーカイブ：2021年07月 」 一覧
【第415回】法人の従業員退職積立で海外積立年金を始めた事例です。【石川県 小売業（法人）30代前半 女性】
2021/07/30 | 通常メルマガ（事例など） 会社資産, 利益圧縮, 変額プラン, 従業員退職積立, 法人契約, 海外積立年金, 海外積立年金（変額プラン）, 税金対策, 経費計上
こんにちは。河合です。 本日は法人契約事例です。 弊社パートナーからの事例提供で、従業員退職積立として海外積立年金を始められました。 くどいようですが、ご本人
【第414回】職域に来るジブラルタ生命を断り、海外積立で学資積立を始めました。【富山県 公務員 30代後半 女性】
2021/07/29 | 通常メルマガ（事例など） ＆LIFE新収入保障保険, SBI生命, インデックス型, インデックス型海外終身保険保険, クリック定期！Neo, ジブラルタ生命, 三井住友あいおい生命, 住宅ローン借り換え, 住宅ローン見直し, 元本確保型プラン, 収入保障保険, 団信, 変額プラン, 学資保険, 海外積立, 海外積立（変額プラン）, 海外終身保険, 終身保険
こんにちは。河合です。 本日は弊社パートナーからの事例提供で、学資保険として海外積立を始めた事例です。 ただ今回は元本確保型プランで
【第413回】プルデンシャル生命の「利回り変動型終身保険」「米国ドル建終身保険」「家族収入保険」全て見直して始めたものは・・・【東京都 会社員 40代前半 男性】
2021/07/22 | 通常メルマガ（事例など） インデックス型海外終身保険, プルデンシャル生命, 利回り変動型終身保険, 家族収入保険, 海外積立年金（変額プラン）, 米国ドル建終身保険, 資産形成
こんにちは。河合です。 海外から見ると日本の保険はどれも五十歩百歩ですが、どうも最近多いプルデンシャル生命の見直し事例です。 契約者の不満が多いのか、契約後のサポー
【第412回】ジブラルタ出身のパートナーが今は学資保険で海外積立（元本確保型プラン）推奨してます。【鹿児島県 会社員 30代前半 男性】
2021/07/21 | 通常メルマガ（事例など） ジブラルタ生命, つみたてNISA, 学資保険, 教育信託, 毎年110万円贈与非課税, 海外積立年金（元本確保型プラン）, 海外積立年金（変額プラン
こんにちは。河合です。 本日は学資準備の事例です。 保険屋さんしてる弊社パートナーたくさんいますが、皆さん日本の学資保険はすべきではない（保険会社が儲かるだけ）と意
【第411回】他社からアドバイザー変更して追加で積立契約されました。【静岡県 会社役員 50代後半 女性】
2021/07/20 | 通常メルマガ（事例など） iDeCo, ITA, NISA, アドバイザー変更, エボリューション, スイッチング, ポートフォリオ, 海外積立, 海外積立年金（変額プラン）
こんにちは。河合です。 本日は他社で海外積立年金（変額プラン）をされていた方の事例をご紹介します。 商品は同じですからどこで契約してもいいように見えますが、実際はど
【第410回】マニュライフ生命「こだわり個人年金」月10万円を止めて、月1000ドルで海外積立始めました。【北海道 サービス業社長 40代前半 女性】
2021/07/15 | 通常メルマガ（事例など） マニュライフ生命, マニュライフ生命こだわり個人年金, 海外積立
こんにちは。河合です。 本日はマニュライフ生命「こだわり個人年金」からの乗り換え事例です。 我々や弊社パートナーをしている保険屋さん達は皆さん知ってますが、海外との
【第409回】海外積立を子供名義（学生）でする理由とは？【宮城県 公務員 40代後半 女性】
2021/07/10 | 通常メルマガ（事例など） 海外積立（変額プラン）
こんにちは。河合です。 本日は初めて海外積立を始められた方の事例です。 また契約形態がお子さん（学生）契約者なので、学生のお子さん持っている親御さんにも良い事例だと
【第408回】7,8月の個別相談予約を受付開始します（東京、名古屋、福岡、札幌、Paris、ハワイ、オンライン）。
こんにちは。河合です。 今年も折り返しです。 ゴールド会員セミナーで解説していますが、年後半は経済が元に戻り、インフレ再開、株高というシナリオです。 ワクチンが普
