「 月別アーカイブ：2024年04月 」 一覧
【第648回】『新しくなった新海外個人年金』は被保険者80歳まで加入できます。【大阪府 経営者 70代後半 女性】
2024/04/27 | 通常メルマガ（事例など） インデックス型海外終身保険, パートナー, 新海外個人年金
こんにちは。河合です。 本日はPremium会員の弊社パートナーからの事例提供。 今回は私ではなく弊社保険アドバイザーが面談しました。 くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本
【第647回】相続対策で新海外個人年金契約しました。【石川県 葬祭業 60代前半 男性】
2024/04/25 | 通常メルマガ（事例など） 新海外個人年金, 相続対策
こんにちは。河合です。 本日はFPをしている弊社パートナーからの事例提供で、相続対策の事例です。 日本の保険でもされてる方多いと思いますが、同じ保険なら海外の方が増やして遺せるので、そちらも検
【第646回】運用するなら、オフショアファンド？海外終身保険？海外個人年金？【愛知県 会社員 50代前半 男性】
2024/04/25 | 通常メルマガ（事例など） SunLife, オフショアファンド, 海外個人年金, 海外終身保険
こんにちは。河合です。 運用ニーズのある方の事例です。 資産を増やしたいと思っている時に、たくさんある商品の中から、どうやって自分に合った商品を見つけるか？の参考になると思います。 くど
【第645回】今の日本に不安はないですか？【福岡県 医療機関勤務 30代前半 女性】
2024/04/23 | 通常メルマガ（事例など） 海外積立（元本確保型プラン）, 海外積立（変額プラン）
こんにちは。河合です。 本日は弊社パートナーからの事例提供で、日本の外貨建て保険をされていた方の事例です。 同じように国内で外貨建てでしているにも関わらず、あまり増えないなって思っていたら、参
【第643回】FP無料相談会でNISAと保険（アクサ生命ユニットリンク）を勧められたけど、どうですか？【石川県 ダンス講師 30代後半 女性】
2024/04/17 | 通常メルマガ（事例など） FP, NISA, アクサ生命ユニットリンク, 新海外個人年金, 海外積立（元本確保型プラン）, 海外積立（変額プラン）
こんにちは。河合です。 本日は弊社パートナーからの事例提供で、FP（ファイナンシャルプランナー）からNISAと保険を勧められた事例をご紹介します。 色んなところで無料相談会やってるFP、保
【第642回】海外の保険が良いって認識、結構浸透してきましたね。【東京都 教員 30代前半 女性】
2024/04/12 | 通常メルマガ（事例など） パートナー, 新海外個人年金, 海外生命保険
こんにちは。河合です。 本日は弊社パートナーからの事例提供で、海外保険の加入事例です。 まだ海外の保険に入ったことない方、特に参考になると思います。 くどいようですが、ご本人からは了解を
（新規）【第641回】『海外即時年金』も高い金利の時に始めるべきです。
2024/04/12 | 号外メルマガ（海外保険商品） 海外即時年金
こんにちは。河合です。 先月からご紹介を開始した『新海外固定金利商品』。 実に金利高いですよね。 この商品のオプションとして、すぐに年金として預け入れた資産を定期的に取り崩してい
【第639回】今でも一番良い学資準備は海外積立（元本確保型プラン）です。【新潟県 会社員 30代後半 男性】
2024/04/10 | 通常メルマガ（事例など） 学資準備, 新海外固定金利商品, 海外積立（元本確保型プラン）
こんにちは。河合です。 本日はFPをしている弊社パートナーからの事例提供で、学資準備の事例です。 小さなお子さんがいたら、学資準備を必ず小さいうちからしておきましょう。 くどいようで
