【第681回】まとめて5契約の事例です。【石川県 会社経営者 40代前半 男性】
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通常メルマガ(事例など) 海外積立(元本確保型プラン), 海外積立(変額プラン)
こんにちは。河合です。
本日はFPをしている弊社パートナーからの事例提供で、まとめて5契約された方の事例です。
それぞれハッキリとした目的別に契約をされているので、わかりやすくまとめたいと思います。
くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただきました。
【石川県 会社経営者 40代前半 男性】
弊社パートナーがお金のお話会(少人数でお茶を飲みながら、気軽にお金のことを話そう!という感じの会)を実施され、そこへ奥様が参加されたのがキッカケでした。
その後、ご主人も交えて個別面談することに。
ご主人はいくつも会社を経営されている経営者。
主な相談内容として、会社でできる節税対策が無いか?とのことで、キャプティブをご案内。
法人でできることは引き続き情報提供しているが、色々と社内で調整も必要で、まずは個人で海外積立をしたいと話をいただきました。
それぞれ目的別に契約しようということになり、合計5つ、まとめてのご契約となりました。
<夫婦の老後資金>
海外積立(変額プラン):USD 350/月 × 25年
<長男学資準備>
海外積立(元本確保型プラン):USD200/月 x 15年
海外積立(変額プラン):USD150/月 × 25年
<次男学資準備>
海外積立(元本確保型プラン):USD200/月 x 15年
海外積立(変額プラン):USD150/月 × 25年
いずれもご夫婦共同名義で、学資用はそれぞれ長男次男を受益者に設定しています。
また今、法人契約でも提案、申し込み待ちとのことです。
日本ではどんな保険をしていたのかはわかりませんが、海外の方が良いと一番最初の時点(お話会)でわかったのでしょう。
目的別に全部海外で準備をすることができて良かったですね。
『海外積立(元本確保型プラン)』返戻率は15年で140%、20年で160%!学資準備ならコレ! 〜K2 College動画 |
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