K2 College

【第245回】保険代理店の経営者が海外積立年金(変額プラン)を始められました。【東京都 保険代理店経営者 40代前半 女性】

公開日: : 最終更新日:2024/06/24 通常メルマガ(事例など)

こんにちは。河合です。

本日は保険代理店経営者の事例です。
海外積立や海外保険はまず保険屋さん自身が先にその良さに気づいて実際に契約され、それをクライアントさんに伝えていくことが多いですね。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【東京都 保険代理店経営者 40代前半 女性】

この方、以前は某大手生保でとても優秀な成績をあげていたそうです。
弊社パートナーが隣で弊社アドバイザーから海外積立年金の話をしているのを見て聞いて、興味を示しました。
そもそも顧客に資産持ちの経営者・ドクターが多く、資産運用についてはそれなりに勉強している方(保険営業の前は銀行員)。
とりあえず今回ご自身で・・・

海外積立年金(変額プラン):USD150 × 25年

を開始されました。
今後はオフショアファンドの方に興味があるそうなので、一括投資も始められると思います。

今回のパターンは弊社パートナー(保険屋さん)が別の保険屋さんを巻き込む、という良い事例でした。
このパターン実に多く、保険の相互扶助と同じで、みんなで母数を増やして件数をあげていこうという具合になってますね。

皆さんの周りにも同様に

・良い商品を顧客に提供したい
・顧客から感謝されたい
・良いものは同僚や同業者にもどんどん広めていきたい

と思ってもらえたら、是非弊社パートナーになってください。
実際にお会いして、LINEで、skypeで、電話で具体的に話をさせていただきます。

パートナー募集動画 〜K2 Partners

 

【第245回】保険代理店の経営者が海外積立年金(変額プラン)を始められました。【東京都 保険代理店経営者 40代前半 女性】

関連記事

【第683回】海外保険や積立の支払いでポイント貯めて海外旅行行こう。【愛知県 会社員 40代 夫婦】

こんにちは。河合です。 本日はお金の学校をしている弊社パートナーからの事例提供です。 子供へ

記事を読む

【第160回】月5000ドル(約50万円)、5年払いの海外個人年金10-10プラン契約事例です。【千葉県 開業医 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は海外個人年金の契約事例です。 ご自

記事を読む

【第7回】【海外積立年金】140%(元本+40%運用益)が保障される学資保険です。

こんにちは。河合です。 それでは本日は海外積立年金の最終章、海外の学資保険の話です。 日本の

記事を読む

【第402回】プルデンシャル生命リタイアメントインカムを解約し、インデックス型海外終身保険とオフショア投資を始めた事例です。【兵庫県 会社員 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。 本日はお問合せの多いプルデンシャル生命リタイアメントインカムを解約して

記事を読む

【第101回】海外積立年金を3本されている方が『海外個人年金』(10-10プラン、60-90プラン)を新たに始められた3つのポイントとは?【大分県 会社経営者 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。 本日も今年年末までに販売停止となる海外個人年金の事例をご紹介します。

記事を読む

【第328回】全労済の掛捨生命保険から、10年払いで海外終身保険にしたかったけれど…【東京都 会社役員 60代前半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は毎月3万円の支払いで、できるだけ多く

記事を読む

【第304回】現在妊娠中でこれから生まれてくる子の学資保険で海外終身保険と海外積立年金(元本確保型プラン)を始められました。【福岡県 バー経営者 40代前半 女性】

こんにちは。河合です。 本日は私の福岡にいる友人の海外保険契約事例です。 しばらく会えていな

記事を読む

【第248回】社内預金と日本生命「みらいのカタチ年金保険」から海外積立年金へ切り替えました。【東京都 食品系技術者 30代前半 女性】

こんにちは。河合です。 本日は国内の保険の見直し事例です。 日本

記事を読む

【第494回】学資積立をするのに海外積立(変額プラン)を選択されました。【神奈川県 看護師 30代前半 女性】

こんにちは。河合です。 本日は生まれたばかりのお子さんのために学資

記事を読む

【第274回】海外積立年金、海外終身保険、海外個人年金を比較検討した結果?【埼玉県 公務員 50代前半 女性】

こんにちは。河合です。 さー、今年もどんどん事例紹介していきますよ

記事を読む

最新の海外保険の情報を実際の
契約事例を用いて配信します。

    メールアドレスを入力後『登録』を押してください。
    k2-holdings.jpg
    k2-investment.jpg
    k2-assurance.jpg
    k2-partners.jpg
    k2-partners.jpg
    goldmember_banner.jpg
    生命保険相談バナー
    PAGE TOP ↑