【第580回】まとめて3つ契約されました。【神奈川県 自動車ディレクター 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。

本日は弊社パートナーからの事例提供で、3契約まとめて決まった事例をご紹介します。
それぞれがどんな目的のためにしたのかを確かめながら、読んでみてください。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

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【神奈川県 自動車ディレクター 40代後半 男性】

まずは契約された3契約がこちら。

＜ご主人名義＞
新海外個人年金：USD 10,244.79/年 × 2年

＜共同名義＞
海外積立（元本確保型プラン）；USD 200/月 × 15年
海外積立（変額プラン）：USD 150/月 × 25年

クライアントさんは弊社パートナーの講座の参加者です。
個人相談に来られ、銀行に置いてあるだけの資産をなんとかしたいということで新海外個人年金を提案し、保険料還元キャンペーンもあり契約となりました。

次に共同名義の積立ですが、普段のインスタ発信をみてくださり、積立も始めた方がいいと思い、同時に始められました。

まとまった金額を先に払う新海外個人年金と毎月少しずつ払っていく海外積立とでは、ドルコスト平均法という意味で異なってきますね。
既にまとまった資金があるのであれば、できるだけそれを高い金利で運用した将来のために増やしておくことができますし、毎月収入の一部をただ銀行預金で貯蓄するのではなく、きちんと増えるものにしておくことで、確実に将来価値よりも安く買っていくことができ、将来は複利効果で相当増えていることになります。

皆さんもそれぞれの資金があると思うので、それぞれに合った海外の商品を提案させてもらいます。
いつでも直接相談からご相談ください（無料）。

LINEのリアルタイム診断（無料）では皆さんにとってお金において今後何をする必要があるかを自動で診断できるようにしています。
5つの質問に回答して、結果を見てみてください。

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