【第653回】海外終身保険ではなく新海外固定金利商品(USD 150,000)を選びました。【千葉県 会社経営者 50代後半 男性】
公開日:
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最終更新日:2025/01/20
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こんにちは。河合です。
本日は弊社パートナーからの事例提供で、新海外固定金利商品の大口契約です。
これを読んで、利下げ開始まで残り数ヶ月の間に、始めておきましょう。
くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。
【千葉県 会社経営者 50代後半 男性】
<法人>
新海外固定金利商品(10年):USD 50,000
<個人>
新海外固定金利商品(10年):USD 100,000
元々は海外終身保険を提案していたそうですが、独身で死亡保障の必要性が低いため契約にはなりませんでした。
今回、新海外固定金利商品に決まったのは・・・
・期間10年と投資期間が定まっている
・自分のための投資
・利下げ前に高い金利で固定する
の3点でした。
・10年後金利はわからないが、ロールオーバーできる
というのも良い反応だったそうです。
法人、個人ともしばらく手をつけない資金があったので個人は多め、法人は絶対に10年触らない金額を選択されました。
海外の商品も国内同様に色んな種類があります。
どれも日本の商品よりも良い数字だとはいえ、その方にとって良いかどうかは商品によりますよね。
今回の新海外固定金利商品は期間が3〜10年で選べることや、単純な固定金利の商品のため、預貯金よりもシンプルに良いという理解を誰でもできることから、多くの対象顧客がいると想定されます。
利下げが開始される前にどんどん提案していきましょう。

今年(2024年)9月の利下げ予想が80%だそうです。
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