【第717回】日本生命みらいのカタチとマニュライフ生命外貨建個人年金保険を解約し、新海外個人年金と海外積立を始められました。【神奈川県 スクールカウンセラー 40代後半 女性】

こんにちは。河合です。

本日は元一社専属の保険会社で働いていた弊社パートナーからの事例提供です。
日本の保険に入っていて、これでいいのかな？と感じているようであれば、参考にしてください。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただきました。

【神奈川県 スクールカウンセラー 40代後半 女性】

この方、弊社パートナーの高校の同級生で、5年ぶりにプチ同窓会がありました。
その時に・・・

「資産形成アドバイスしてるんだ」

と言ったことを覚えてもらえていて、後日、いろいろ教えてほしいとの連絡があり面談となりました。
お付き合いで・・・

日本生命：みらいのカタチ
マニュライフ生命：無配当外貨建個人年金保険（積立利率変動型）

に加入していて、微妙だと思ってたらしく、解約してもいいかなと考えていたとこだったそうです。

一括だと200万くらい、毎月だと3〜4万は積立できるとだったので、‌一括ではこちらを契約。

新海外個人年金：USD 13,000（全期前納）

毎月は

・年齢が47歳なので15年くらいは働いているだろう
・元本確保が安心できる
・自分で貯めてると使ってしまうので、強制的に引かれるのがいい

とのことで・・・

海外積立（元本確保型プラン）：USD 200/月 × 15年

を現在加入中の保険2つを解約の上、始められました。

この方もそうでしたが、定期的にやっているCTF Life社とSunLife社のキャンペーンも始めてもらうキッカケになると思います。

・期間限定
・日本にはない保険料還元
・ドル建て
・高い返戻率

という点で魅力的ですよね。

新海外個人年金の資料ご希望であれば、個別にこちらのメールに返信、もしくは直接相談（無料）、LINE（無料）からでご連絡ください。
個別の保険の相談もいつでもお待ちしています。