【第296回】3人目の子供の出産を契機に学資＆老後資金準備をしたいと思い個別面談しました。【福岡県 会社員 40代前半 女性】

本日は福岡で個別面談をした事例をご紹介したいと思います。
3人目のお子さんが産まれたことで、お子さん達の学資と自分たちの老後資金の準備をきちんとしたいと考えるようになったそうです。

【福岡県 会社員 40代前半 女性】

今回、個別面談を申し込んでもらえたこちで、じっくりと話を聞いて、全体から最も良いものをご提案することができました。
こちらが契約した商品とそれぞれの目的です。

海外終身保険：USD 4,000/年 × 5年（ご主人に万が一のことがあった際の死亡保障）
海外積立年金（変額プラン）：USD 150/月 × 25年（夫婦の老後資金）

ドイツブリッジローンファンド：USD 10,000
英国介護不動産ファンド：USD 14,000
元本確保型ファンド： USD 14,000
(学資準備）
※1人目のお子さんがもう大きく、学資の積立期間が取れない為、短期運用

海外積立年金（元本確保型プラン）：USD 200/月 × 15年（2人目のお子さんの学資準備）
海外積立年金（元本確保型プラン）：USD 200/月 × 15年（3人目のお子さんの学資準備）

固定金利商品（3%、5年）：USD 50,000（定期預金代わり）

目的別に商品を変えてガッチリと固めることができましたね。
特に申込締切などもあったので、手続きを迅速に間違いなくできて良かったと思います。

こちらご本人からの感想です。

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投資など知識も経験も全くない状態でパスポート取得からのスタートでしたが、海外送金の方法など細かいことまで色々とアドバイス頂き、無事に育休からの復帰までに契約を終わらせることができました。
今回、これは学資でこれは老後というように目的をはっきり出来たことで子どもが3人になり漠然とあった経済的不安を軽減でき、またドルにしたことで日本の将来に対する不安をいくらか軽減することが出来ました。
小さい子どもがいて騒がしい中、丁寧に対応して頂きどうもありがとうございました。
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お子さんがいるお父さん、お母さんをいつでも応援しています！
日々子育てと仕事、家事で忙しいとは思いますが、お子さんが若い内に、お父さんお母さんも若い内にスタートしておいた方が選択肢が多いですし、無駄なリスクを取らなくてもいいですよ。
是非、早め早めに行動＆決断していきましょう。

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