【第612回】海外積立主要3社の弊社推奨ポートフォリオの結果（2023年）です。

公開日： 2024/01/10 : 最終更新日：2025/11/13 号外メルマガ（海外保険商品） Evolution, FPI(FriendsProvident), ITA(InvestorsTrust), Quantum, RL360, 海外積立

こんにちは。河合です。

今年（2024年）から新NISA開始しましたが、運用で増えるかどうかは皆さん次第。
弊社が紹介している海外積立主要3社の運用結果（実際の数字）と比べてみてください。

＜ITA（InvestorsTrust）- Evolution＞

＜RL360 – Quantum＞

＜FPI（FriendsProvident）- Premier＞

それぞれ2023年のリターンだけまとめると・・・

ITA（InvestorsTrust）- Evolution：+14.79%
RL360 – Quantum：+18.56%
FPI（FriendsProvident）- Premier：+16.05%

です。

なお昨年このポートフォリオをリリースした時にもお伝えしていますが、基本的にどの会社のものでも同じ意図で投資先選定をしていますが、プラットフォームによってあるものないもの（例えば、ハイテク株ファンドやブランドファンドなど）があり、多少異なるポートフォリオとなってます。
その年の結果（リターン）の大小はそれぞれのプラットフォームが選定しているファンドに依存するため、弊社が意図しているものではありません。

いずれにせよ、どの会社で積立をしても年16~19%を出せていたので、悪くない年だったと言えるでしょう。
皆さんの積立はどのような成績でしたか？

これを踏まえて、既に既存契約者には新ポートフォリオ（2024）をお送りしています。
新ポートフォリオをご希望であれば、いつものようにこちらからご連絡ください。
（お問合せ内容に「〇〇社積立ポートフォリオ希望」とご入力ください。）

なお既に海外積立を他社（香港IFA）でされている場合、弊社の運用と比較をしてください。
日々お問合せが来てますが、

・運用成績が悪い
・海外積立の手数料に負けている
・ちゃんとしたアドバイスをしてもらえない
・担当者と連絡がつかない

と皆さん口を揃えておっしゃいます。
もし同様の状態であれば、こちらからアドバイザー変更希望のご連絡ください。
先方への連絡なしで、アドバイザーを弊社が引き継ぐことができます。

冒頭でお話ししてるように、新NISAをしておけばいいと思っていたら、大間違い。

・自分で運用先、決められますか？
・運用先の相談をする相手はいますか？
・証券会社の担当、本当に信用できますか？
・これから（2024年〜）の利下げ相場で株でなく、何に投資したらいいかわかりますか？

いずれもNOであれば、そもそも新NISAしない方がいいです。
こちら参考にしてください。

※NISAをしておかないと損というのは大間違い（K2 College）

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