「 海外積立年金 」 一覧
【第191回】2月のヒアリングシートから、海外積立年金2本、海外終身保険、オフショアファンド7本を始められました。【東京都 銀行員&証券マン 30代前半 ご夫婦】
2019/05/16 | 通常メルマガ（事例など） ブリッジローンファンド, 元本確保型ファンド, 森林ファンド, 海外積立年金, 海外終身保険, 英国介護不動産ファンド, 英国農業ローンファンド, 豪州不動産ローンファンド
こんにちは。河合です。 本日は １）まとまった資金からの一括投資 ２）余剰資金からの積立 ３）死亡保障準備のための保険 を続けてしっかりとできた事例を
【第183回】とても具体的な投資＆保険相談から海外個人年金（10-10プラン）を開始されました。【埼玉県 会社員 40代前半 女性】
2019/04/05 | 通常メルマガ（事例など） 海外個人年金（10-10プラン）, 海外積立年金
こんにちは。河合です。 本日は海外個人年金の契約事例です。 これも同じく香港籍ですが、香港へ渡航しないでも契約できるようになっています。 くどいようですが、ご
【第110回】海外積立年金、弊社推奨ポートフォリオ変更のお知らせ。【I社、F社、R社】
2018/01/29 | 未分類 弊社推奨ポートフォリオ変更, 海外積立年金
こんにちは。河合です。 本日は約1年ぶりに、各社海外積立年金のご参考ポートフォリオを刷新しましたので、そのお知らせです。 （F社） （I社） （R社） 今回は
【第100回】海外積立年金のアドバイザー変更後、年内販売停止の海外個人年金契約のために香港へ行かれました。【福岡県 経営者 60代後半 女性】
2017/11/14 | 通常メルマガ（事例など） 海外個人年金, 海外積立年金
こんにちは。河合です。 本日は今年年末までに販売停止となる海外個人年金の事例をご紹介します。 この方は元々海外積立年金のアドバイザー変更を他社から弊社にするためにご連絡をいただきました。
【第88回】以前140%元本確保型年金プランをされた方が、お子さんが生まれたのをキッカケに追加で変額年金プランを始められた事例です。【愛知県 管理栄養士 30代後半 女性】
2017/09/12 | 通常メルマガ（事例など） 変額年金プラン, 海外積立年金, 追加投資
こんにちは。河合です。 本日は以前も本メルマガで事例紹介させてもらった方が、無事お子さんを出産され、それをキッカケに・・・ ・共同名義に追加 ・新たなプランを追加 をご相談いただき
【第84回】ミシュラン2つ星シェフの法人、個人の保険相談事例です。【東京都 会社経営者 40代前半 男性】
2017/08/05 | 通常メルマガ（事例など） ジブラルタ生命 - 逓増定期保険 ＋ がん保険, ソニー生命 - 長期定期保険, チューリッヒ「収入保障保険プレミアム」, 海外積立年金
こんにちは。河合です。 本日は前回私のオフショア投資メルマガの方でご紹介したミシュラン2つ星シェフが、海外積立年金を始めた後進めている、法人、個人で掛けている日本の保険相談の内容をご紹介します。
【第75回】現在加入中の医療保険、収入保障保険、年金保険を分析し、学資保険として140%元本確保型年金プランを始められた事例です。【神奈川県 外資系エンジニア 30代後半 男性】
2017/04/13 | 通常メルマガ（事例など） 140%元本確保型年金プラン, 海外積立年金
こんにちは。河合です。 本日はオフショア投資メルマガの方でご紹介した方の、保険サイドの相談から、140%元本確保型年金プランを始められた事例をご紹介します。 医療保険と収入保障保険は日本国内で
【第64回】スイス在住フランス人（奥様日本人）の海外積立年金事例です。【スイス 会社員 30代後半 男性】
2016/09/13 | 通常メルマガ（事例など） 海外積立年金
こんにちは。河合です。 本日は海外居住者の海外積立年金事例です。 申込はフランス人であるご主人（スイス在住）ですが、我々は奥様（日本人）と日本語のやり取りでアドバイスを行っています。 く
【第58回】社員の福利厚生で海外積立年金を社員全員分始められた事例です。【宮城県 開業医 60代後半 男性】
2016/07/25 | 通常メルマガ（事例など） 140%元本確保型年金プラン, 変額年金プラン, 海外積立年金
こんにちは。河合です。 本日は社員の福利厚生で海外積立年金を始められた事例をご紹介します。 福利厚生な分、社員教育と事務手続きで時間がかかりましたが、以前から私がお伝えしていたことが実践される
【第50回】先日の保険証券分析事例の奥様の保険証券分析事例です。【静岡県 会社役員 40代前半 女性】
2016/04/11 | 通常メルマガ（事例など） アフラック・がん保険「スーパーがん保険Ⅱ型（特約MAX・特約ワイド付）」, ソニー生命・個人年金保険, ソニー生命・終身保険（無選択型）, ソニー生命・総合医療保険（120型）, 海外積立年金
こんにちは。河合です。 本日も保険証券分析の事例です。 今回の方は先日事例としてご紹介した静岡の方の奥様のご相談です。 ご本人と更に奥様でこれだけ入っているというのも、日本ならではという
