【第93回】ご自身で海外積立年金を始められ、その後クライアントである保険代理店の方を弊社パートナーにご紹介いただきました。【埼玉県 保険会社勤務 30代後半 男性】

公開日: : 通常メルマガ(事例など)

こんにちは。河合です。

本日は現役保険マンの事例です。
ご自身で海外積立年金を始められた上に、その方のクライアントである保険代理店の方もご紹介いただきました。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【埼玉県 保険会社勤務 30代後半 男性】

この方自身は弊社サイトやブログ経由でいつものように海外積立年金の資料請求をいただきました。
その後、弊社保険アドバイザーがメール対応してるんですが、それほど質問などもいただいていないんです(笑)。
ほとんどご自身で資料を読み、手数料などのチェックをされ、変額年金プラン(海外積立年金)を・・・

月額掛金:600ドル(約7万円)
期間:25年

で始められました。

弊社はWeb経由で日本人個人から毎月300~500件の問合せをもう8年間いただいているので、このようにほとんど弊社からのアドバイスなしに、ご自身の判断で始められる方は多いんです。
それはそれでもちろん良いわけですよね。

ただそういった方は事例に書きづらいので(それ以上のネタがないw)、このメルマガには登場していません。
今回ご紹介しようと思ったのが、その後その方のクライアントである保険代理店のFPの方をご紹介いただいたからです。

弊社は個人に直接投資、保険のアドバイスを行う事業(K2 InvestmentK2 Assurance)と保険屋さん、FPさんを対象として、事業提携をして一緒に海外商品を提供していくパートナー事業を併行して行っています(K2 Partners)。
そのパートナー候補として、このFPさんをご紹介いただきました。

保険会社に勤めている保険屋さんは、その会社の保険しか扱えませんが、保険商品についてはプロですよね。
同じく保険代理店は色んな保険会社の商品を比較して、良いものを顧客へ提供していくわけですから、保険を比較し選んで販売するプロです。

その彼らが海外積立年金を自ら選んで始め、更に彼らの顧客を弊社に紹介してもらえています。
皆さんからすると、日本の保険すら難しいのに、海外の保険なんて・・・って思われるかもしれませんが、わかっているプロ達から見ると、良いという答えは出ているわけですね。

これ以外にも日本全国で保険屋さんのパートナーが増えているので、そういった事例もまたご紹介していきたいと思います。

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