元本確保型ファンド募集

【第431回】加入中の保険を全部見直して、海外積立年金3本始めました。【群馬県 会社員 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。

本日は保険の見直し事例です。
国内の保険を契約されている方もですが、保険屋さん、FPをされてる方にも参考になると思います。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

群馬県 会社員 30代後半 男性】

新潟にいる弊社パートナーが今年3月、住宅ローンと保険の見直し相談を受けました。
こちらの保険に加入しているということ。

チューリッヒの終身がん保険
オリックスの終身保険RISE前納280万×2(2027年損益点)
ソニー生命学資保険(年払)
火災保険
東京海上長割終身×2
ひまわりの医療08
アフラックの医療EVERHARF
アフラックの新医療応援団

結果、火災保険、住宅ローン以外は全て見直すことになりました(火災保険は35年一括時代のもの、住宅ローンはネット銀行で0.497%と低金利、団信つきで残高も1000万以下、残り10年だった)。
保険は明らかに入りすぎ、増えない学資保険だったので海外積立年金を提案。
結果・・・

海外積立年金(元本確保型プラン):USD 200/月 × 20年
海外固定金利商品(5年):USD 14,000
海外積立年金(元本確保型プラン):USD 200/月 × 15年

を始められました。

保険に関してはそれぞれのリンク先にある弊社松本の解説を読んでいただければ、それぞれの商品の特徴と、今後どのように止めたらいいかがわかると思います。

このパートナーは住宅ローンも火災保険も相談に乗れるFPのような立場で相談に乗り、それぞれもっと良い海外の商品に乗り換えています。
こういう方が身近にいたら、クライアントさんも安心ですよね。

弊社K2でもオンライン、対面で個別相談受けてます。
ご希望であれば、こちらからお気軽に予約してください。

※個別面談予約フォームはこちら

『海外積立年金入門書(マニュアル)』動画 〜K2 Investment

お金を貯めるためには、自動的に積立をすることが最も効果的。そしてドルコスト平均法、複利運用を使った積立が最も資産を増やすことができる方法です。そしてそのための海外の2つの積立を動画を使って解説します。

『海外積立年金入門書(マニュアル)』はこちら(無料)
http://xn--ruqp6i4uehy0abyifxch06cstt.com/manualdl9/

 

 

関連記事

【第317回】菊池フィナンシャルとのコンペで海外終身保険&インデックス型海外終身保険を選びました。【愛知県 看護師 40代前半 女性】

こんにちは。河合です。 本日は保険代理店をされているパートナーさん

記事を読む

【第78回】 日本の保険の証券分析からの海外積立投資(月1125ドル)&オフショアファンド(1200万円をオフショア資産管理口座経由)投資事例です。【東京都 会社員 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は日本で保険をたくさんかけられていた方が、弊社保険証券分析から海外

記事を読む

【第34回】ソニー生命の「バリアブルライフ」とアクサ生命の「ユニットリンク」を止めて、海外積立年金を始められた事例です。【東京都 セラピスト 30代後半 女性】

こんにちは。河合です。 本日は日本の生命保険を検討(というよりも勧誘)されていて、弊社保険アド

記事を読む

【第264回】ドル建て終身(クレディスイス)&外貨建て一時払い年金に追加で海外積立年金(元本確保型プラン)を始めました。【神奈川県 OL 30代後半 女性】

こんにちは。河合です。 本日は国内の保険に追加して海外積立年金を始

記事を読む

【第85回】以前事例でご紹介した方が、1500万円の保険解約金を使って追加でオフショア投資をされた事例です。【東京都 会社員 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は以前この海外生命メルマガでご紹介した方が、再度保険の解約金を使っ

記事を読む

【第618回】外資系生保と外国生命保険は何が違う?【新潟県 会社員 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は弊社パートナーからの事例提供で、新海外個人年金の契約事例です。

記事を読む

【第518回】ジブラルタ生命リタイアメントインカムを解約して、海外固定金利商品か新海外個人年金どちらを選ぶか?【静岡県 会社員 61歳 男性】

こんにちは。河合です。 本日も弊社パートナーからの事例提供で、ジブ

記事を読む

【第524回】円安、株安なので、今のうちに新海外個人年金を始めました。【愛知県 主婦 40代前半 女性】

こんにちは。河合です。 本日は保険料還元キャンペーンを使って新海外

記事を読む

【第7回】【海外積立年金】140%(元本+40%運用益)が保障される学資保険です。

こんにちは。河合です。 それでは本日は海外積立年金の最終章、海外の学資保険の話です。 日本の

記事を読む

【第194回】ソニー生命バリアブルライフ(変額保険)から海外終身保険への乗り換え事例です。【神奈川県 会社員 50代前半 女性】

こんにちは。河合です。 本日はソニー生命のバリアブルライフ(変額保

記事を読む

最新の海外保険の情報を実際の契約事例を用いて配信します。

    メールアドレスを入力後
    『登録』を押してください。

    リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら
    k2-holdings.jpg
    k2-investment.jpg
    k2-assurance.jpg
    k2-partners.jpg
    k2-partners.jpg
    goldmember_banner.jpg
    生命保険相談バナー
    PAGE TOP ↑