海外積立で学資準備を。海外積立(元本確保型プラン)

【第661回】弊社パートナー自ら新海外固定金利商品契約です。【東京都 FP 40代後半 男性】

公開日: : 最終更新日:2025/01/30 通常メルマガ(事例など) ,

こんにちは。河合です。

本日は弊社パートナー、自らの契約事例です。
16年に一度の高金利で、利下げ前の新海外固定金利商品に投資をする最後のチャンスです。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただきました。

 

【東京都 FP 40代後半 男性】

 

新海外固定金利商品(10年):USD 25,000

 

端的に契約のポイントとなったのはこちらとのこと。

1)外貨で安定した運用をしたいが何かないか?
2)やるなら私と同時にやりたい
3)同様のお客様が何人もいたため、ほぼ同時に手続きを行なっている

同時にクライアントさんも投資を始めています。

 

新海外固定金利商品(10年):USD 100,000(個人)
新海外固定金利商品(10年):USD 50,000(法人)

【第653回】【千葉県 会社経営者 50代後半 男性】
海外終身保険ではなく新海外固定金利商品(USD 150,000)を選びました。

 

日本円資産は未だ金利がつかず、海外は今が高金利のピークなので、今のうちにそっちにしたいという投資家、たくさんいます。

ちょうどこの保険会社の担当者がカリフォルニアから来日して、ランチミーティングをしてきました。
そこで出た内容がとても面白かったので、動画にしています。

日本人の約定事例などもたくさん出てきたので、是非参考にしてください。

https://youtu.be/L0PKeicm90k

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