【第512回】相続専門の税理士も海外積立しています。【東京都 税理士 40代前半 男性】

本日は保険代理店を経営されている弊社パートナーからの事例紹介です。
本業でエンド商品に困っている方、経営者、ドクターが顧客にいる士業の方は是非参考にしてみてください。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています

【東京都 税理士 40代前半 男性】

今回契約されたのは、弊社パートナーが所属していた経営者の勉強会メンバー。
相続専門の税理士で、彼の顧客（富裕層）の多くが海外投資をしており、以前から興味あったみたいです。
弊社パートナーのプレゼンを聞いて1本やってみたいということで始められました。

海外積立（元本確保型プラン）：USD 200/月 × 15年
海外積立（変額プラン）：USD 150/月 × 25年

にして、プラン手数料を免除してもらいました。

こちら我々のパートナーの内訳です。

圧倒的に保険屋さん、FPが多く、税理士は5%しかいません。
けれど、相続、法人の運用など、海外積立、海外保険の人気があるようです。

税理士、財務＆相続コンサルタントなどパートナー応募お待ちしてます。
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