【第270回】レオスキャピタルひふみ投信、東京海上長割終身、東京海上(自動車保険)の見直しからオフショアファンド&海外終身保険へされました。【神奈川県 情報通信系会社員 40代前半 男性】
公開日:
:
最終更新日:2023/06/01
通常メルマガ(事例など) レオスキャピタル:ひふみ投信, 元本確保型ファンド, 東京海上日動:自動車保険, 東京海上日動あんしん生命, 森林ファンド, 海外終身保険, 英国介護不動産ファンド
こんにちは。河合です。
本日も国内の保険&投資の相談からの乗換事例です。
弊社クライアントは皆さん、だいたい何か国内でしていた上で、不満、不安、悩みがあり弊社までたどり着いています。
くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。
【神奈川県 情報通信系会社員 40代前半 男性】
国内でされていたのは・・・
レオスキャピタル:ひふみ投信
東京海上日動あんしん生命:長割終身
東京海上日動:自動車保険
ですが、ひふみ投信は高値掴み、長割終身は35年で124%にしかならない、自動車保険も見直せば保険料抑えられるということで、それぞれ・・・
レオスキャピタル:ひふみ投信 → オフショアファンド
東京海上日動あんしん生命:長割終身 → 海外終身保険
東京海上日動:自動車保険 → ソニー損保、SBI損保
へ提案し、海外では・・・
元本確保型ファンド:USD 53,000
英国介護不動産ファンド:USD 60,000
森林ファンド:EUR 55,000
海外終身保険:USD 23,761(全期前納)
にされました。
学資関連も積立予定だそうです。
こうやって投資、生命保険、損害保険など色々相談となると、やはりメールよりも直接会って相談いただいた方が早いし、踏み込んで話せますよね。
日本全国(一部海外)で弊社の優秀なアドバイザーが相談に乗ってます。
場所、時間の空き状況はこちら個別相談予約フォームでご確認ください。
関連記事
-
【第214回】アリコのドル建終身保険を解約し、海外終身保険を夫婦でそれぞれ加入された事例です。【宮崎県 会社経営者 40代後半 夫婦】
こんにちは。河合です。 本日はアリコのドル建て終身保険を解約し、海
-
【第426回】インデックス型海外終身保険か元本確保型ファンドか?【滋賀県 パート勤務 30代後半 女性】
こんにちは。河合です。 インデックス型海外終身保険を検討されていた
-
【第239回】元大手生保の保険マンが海外終身保険を始める時に気をつけた2つのポイント。【東京都 経営コンサルタント 30代前半 男性】
こんにちは。河合です。 本日も国内大手生保出身者が自分の契約をした
-
【第637回】海外在住者でも遠隔で海外生命保険、加入できます。【アメリカ 会社員 40代前半 男性】
こんにちは。河合です。 本日はアメリカに在住の方が『新しくなった新海外個人年金』に加入した事例
-
【第490回】新海外個人年金をAmexで全期前納しました。【石川県 会社経営者 60代前半 男性】
こんにちは。河合です。 本日は元銀行員で現FPさんの弊社パート
-
【第642回】海外の保険が良いって認識、結構浸透してきましたね。【東京都 教員 30代前半 女性】
こんにちは。河合です。 本日は弊社パートナーからの事例提供で、海外保険の加入事例です。 まだ
-
【第315回】 メットライフ生命ドル建て終身、メディケア生命医療保険&収入保障保険を見直して海外終身保険を契約しました。【東京都 ソムリエ&シェフ 30代後半 男性】
こんにちは。河合です。 本日も国内の保険を見直して海外終身保険に加
-
【第296回】3人目の子供の出産を契機に学資&老後資金準備をしたいと思い個別面談しました。【福岡県 会社員 40代前半 女性】
こんにちは。河合です。 本日は福岡で個別面談をした事例をご紹介した
-
【第462回】ジブラルタ生命積立利率更改型一時払終身保険(米国ドル建)の満期からEIBを始めました。【埼玉県 不動産管理業 50代前半 女性】
こんにちは。河合です。 本日は保険代理店の弊社パートナーからの事例
-
【第334回】お子さんが生まれたのを契機に海外積立年金を2本始められました。【石川県 看護師 30代前半 女性】
こんにちは。河合です。 この方、弊社パートナーの金沢セミナー参加者