【第203回】メットライフ、東京海上、マニュライフなど国内保険の相談からの積立&オフショア投資事例です。【福岡県 保育士 30代後半 女性】

本日は国内保険の相談からの海外投資事例です。
保険を契約している方と、全国の保険代理店で勤務されてる方（パートナー募集してます）に参考になると思います。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【福岡県 保育士 30代後半 女性】

この方、福岡で開催したセミナーの参加者。
その後の個別相談で・・・

1.奥様の生命保険（メットライフ生命、円建保険金額保証特約付き終身保険）
2.奥様の医療保険（東京海上日動あんしん生命、医療総合保険）
3.ご主人の生命保険（東京海上日動あんしん生命、長生き支援終身低解約返戻金型終身保険）
4.ご主人の個人年金保険（マニュライフ生命、無配当外資建個人年金保険）

の相談を受け、改善案として・・・

１）収入保障保険を加入（AXAダイレクト）
２）医療保険：高額療養費を説明した上で、入院日額の保険ではなく一時金が出るタイプでT-PECがついているものを加入 ※下記参照
３）終身保険＆年金保険は解約してオフショアファンドへ（森林ファンド、英国介護不動産ファンド）
４）新たな積立として海外積立年金（元本確保型プラン、月200ドル、15年）を開始

されました。
医療保険は心筋梗塞脳卒中の60日ルールが無くT-PECがついているものという選択で・・・

・FWD富士生命：医療ベストゴールド
・AXA生命：スマートケア
・MetLife生命：FlexiS
・Orix生命：新Cure

から選んでもらってます。
このように我々は・・・

「顧客の最もためになる結果を出すこと」

を目的として、国内で必要なものは国内で、海外の方がいいものは海外でご提案しています。
顧客は大満足、弊社も満足、結果も満足の3者良しです。

今回は保険での事例でしたが、これが不動産だと不動産で同じように行っています。
税務なら、節税と増やす方、事業承継対策を全部しようという具合ですね。

もし保険に加入されていたら、相談はいつでもこちらからお気軽ご連絡ください。

同様に弊社パートナーとして一緒に最も良いものを提供したいという保険屋さんはこちらからいつでも遠慮なくご連絡ください。