【第264回】ドル建て終身（クレディスイス）＆外貨建て一時払い年金に追加で海外積立年金（元本確保型プラン）を始めました。【神奈川県 OL 30代後半 女性】

本日は国内の保険に追加して海外積立年金を始めた事例です。
あるものはそのままで収入に余力があれば追加でしていただくのもとてもいいことですね。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【神奈川県 OL 30代後半 女性】

こちら先日ご自身で契約された弊社パートナーからの事例提供です。

【第263回】【東京都 保険代理店社長 40歳前半 男性】
クレディスイス生命（現アクサ生命）を解約して3つのオフショアファンドへ投資されました。

今回の契約は本職の国内保険のクライアントさんです。
今現在・・・

ドル建て終身（クレディスイス）
外貨建て一時払い年

をしていて、積立に余力のあるOLさん。
将来のための積立をまだ追加できるということで・・・

海外積立年金（元本確保型プラン）：USD200/月 × 20年

を始められました。
弊社パートナー（保険屋）からしたら、

既に顧客ニーズを把握していて
信頼をもらっていて
国内保険の契約ももらっていて

・・・なので話が早いですよね。
乗り換えという手もあると思いますし、新規だって将来の自分のためにしないよりはした方がいいんですから、余力さえあればすぐに始められます。
国内でももう円建ては売るものなくて、保険屋さんみんな外貨建をやっているので、今更海外積立年金がドルだから嫌だなんて人もいませんよね（笑）。

日本で担当している保険屋さんが海外のことを知らなかったら、むしろちょっとこの人大丈夫？と思ってください。

一社専属なら・・・他の保険会社の商品と比較してるの？
乗合代理店なら・・・海外の保険や積立も知ってるの？

と狭い世界でポジショントークされてるんじゃないかと疑ってくださいね。
弊社の保険アドバイザー野村と松本が一社専属と乗合代理店にいた時の話をしてますので、ご参考に↓↓↓