【第374回】保険屋さん自身が日本生命「みらいのカタチ」から海外積立に乗り換えです。【京都府保険マン 40代後半】

公開日： 2021/02/12 : 最終更新日：2023/06/02 通常メルマガ（事例など）オフショア資産管理口座, 日本生命「みらいのカタチ」, 海外積立年金（元本確保型プラン）, 海外積立年金（変額プラン）, 英国介護不動産ファンド, 豪州不動産ローンファンド

こんにちは。河合です。

本日は弊社パートナーの保険代理店の社員の方が契約された事例です。
積立と一括投資の2つをされました。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【京都府保険マン 40代後半】

まずは積立。

海外積立年金（元本確保型プラン）： USD 250/月 × 15年（奥様名義）
海外積立年金（変額プラン）：USD 150/月 × 15年（ご自身）

今から5年前位に日本生命「みらいのカタチ」に加入していたが、15年支払った後のパフォーマンスが元本確保型プランと比べてあまりにも違いすぎたため、乗り換えたそうです。
元本確保は途中で減額などしてしまったら保証（140%）がなくなってしまいますが、この金額は確実に15年間拠出できるだろうと思います。

次に一括。

オフショア資産管理口座：USD 37,000（ご自身）

定期預金の満期が近づき、特に急ぎで使うこともないこともあり、次回の預け先を検討していた時に、オフショアファンドと出会いました。
海外への投資、海外送金等の不安もありましたが、弊社パートナーRM担当がサポートさせてもらい、無事契約、送金できました。
こちらのポートフォリオで投資されています。

英国介護不動産ファンド：USD 10,000
英国高齢者住宅ローンファンド：USD 15,000
豪州不動産ローンファンド：AUD 13,000

海外の積立や保険商品の良さはプロの保険屋さんほど理解できますよね。
その上で、

1）見なかったことにする
2）自分だけやる
3）客だけ試しにやらせる
4）自分も客も全部乗り換え

というので分かれるようです。
1）以外の方はいつでも大歓迎ですので、お気軽にご連絡ください。

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