【第475回】元メットライフ生命のパートナーがご自身でオフショアファンドを始めました。【静岡県 保険代理店 30代後半 男性】

本日は保険代理店の弊社パートナー自身が契約された事例です。
保険のプロならオフショアファンドの良さもよくわかってもらえてます。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【静岡県 保険代理店 30代後半 男性】

今回投資されたのがこちら。

オフショア資産管理口座：USD 47,000
–英国介護不動産ファンド
–英国高齢者住宅ローンファンド
–次世代株ファンド
–元本確保型ファンド

経緯などこのパートナーが書いてもらえているので、そのまま読んでみてください。

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○年前くらいにFacebookでK2のことを知った。
最初は何を言ってるかよくわからず、海外？と思って見ていたが興味はあった。
パートナーを募集しているのを見てやってみたいと思ったが、その時はまだメットライフに勤めていて副業NGだったので保留に。

それから個人でやるようになり、国内の保険も売るものがないので、入門書も全て読み、パートナー募集に応募。
クライアントに紹介する際も、河合さんにポートフォリオを組んでもらえることなどが大きなメリットだと思います。

まずオフショア資産管理口座を始めようと思ったのは、オルタナティブで、安定して増やしていけるんじゃないかという期待。
利確して次のファンドを買ってもその際に税金がかからないこと。
1978年からというCL社の歴史も長いことも安心できた。
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そしてメットライフ生命ドル建て終身（ドルスマートS）とソニー生命変額個人（バリアブルライフ）をやっていたのをやめて、 海外積立（変額プラン）に移行されました。

海外積立（変額プラン）：USD 500/月 × 25年

まずはご自身で投資、積立を始めてみるというのがいいですね。
すぐにクライアントさんにその話をし、契約に結びつくことでしょう。

入門書も全て読んでもらえているということでありがとうございます。
おそらくその頃ちょっと古い内容だったので、今回内容を全て更新しました。
こちらもおさらいにはなりますが、最新の事情をまとめていますので、斜め読みしてもらえたらと思います。

『海外投資入門書（マニュアル）』
–オフショアファンド入門書（マニュアル）
–海外口座入門書（マニュアル）
–海外積立入門書（マニュアル）

『海外保険入門書（マニュアル）』
–海外終身保険入門書（マニュアル）
–海外個人年金入門書（マニュアル）

旧入門書（マニュアル）であったこれ以外のものに関しては、あまりケースがないため割愛しています（商品としてはちゃんとありますし、良い商品なので引き続き契約できます）。