【第506回】インスタライブから新海外個人年金、インデックス型海外終身保険の契約です。【石川県 自営業 40歳前後 夫婦】

本日はFPをしている弊社パートナーからの事例提供で、新海外個人年金、インデックス型海外終身保険を同時に契約された事例です。
しかも我々もしていないインスタライブからの集客なので、私も勉強になりました（笑）。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【石川県 自営業 40歳前後 夫婦】

皆さんもインスタやってますか？
私も個人アカウント（k2_/holdings_kawai)と法人アカウント（k2_holdings）でやってますが、なかなかフォロワー増えませんw
私も見習いたいところですが、今回、そのインスタライブからの契約です。

今回、あるインフルセンサーと一緒にインスタライブをしました。
そこで弊社パートナーに個人相談をしたいとDMをもらい、zoomで面談。
インスタライブの内容は

金融機関から来る「お客様情報の提出のお願い」について

だったそうです。
30分ほどのインスタライブで、海外投資など具体的な話は一切しなかったけれど、思っていた以上に反響があり、その中で真っ先に連絡があり、すぐにzoom相談につながったのがこのご夫婦でした。

ご夫妻は、日本だけで資産を持つことに疑問を感じており、銀行窓口に行き、米ドルを現金で両替されたり、金を買ったり等、ご自身でも対策をされていました。
ただ、今回ご案内した海外の商品は聞いたことが無かったとのこと。
今まで円で貯めてきたのは何だったんだ！とご主人が話されたのがとても印象的で、すぐに具体的なお話に。
1回目の面談では、商品説明は簡単に終わってしまったので、各種見積もりを取得後、改めて面談。

結果・・・

＜ご主人名義＞
新海外個人年金（全期前納）： USD 25,000
インデックス型海外終身保険（年払い）：USD 3,600/年

＜奥様名義＞
インデックス型海外終身保険（年払い）：USD 3,600/年

の契約となりました。

最初、ご主人だけの話をしていたのが、奥様もしたいということになりました。
奥様は大きな死亡保障が必要というより、日本で加入している無駄な保険をやめて、保障＋運用の一石二鳥なインデックス型海外終身保険がとても魅力的に感じたそうです。

新海外個人年金はクレジットカードとwiseを組み合わせての支払い手続きでしたが、いつも通りLINEでサポートでトラブル無く完了。
インスタにZoomにLINEに、最近の消費者に合わせたツールでサクサクコミュニケーションも取れそうですよね。

「新海外個人年金保険料還元キャンペーン（~9/23）」まだ間に合います。
急いで手続き進めてくださいね。