【第522回】息子に勧めたはずが、自分で契約してしまいました。【福岡県 建築業 50代半ば 男性】

本日はいろいろな投資コンサルをされている弊社パートナーからの海外積立事例提供です。
積立はどんな世代でもした方がいいのですが、隣に聞いてた方や紹介者が自分でも始めたいなって思われた事例です。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【福岡県 建築業 50代半ば 男性】

私自身よくある経験なのですが、誰かに相談されて、そのソリューションを調べていたら、自分がいいなと思って始めたということありませんか？
これまでを振り返ると・・・

オンライン英会話
フランス語学校
動画エクササイズ
Airbnb

など、どれもそのパターンです。
そして相談された相手よりも自分の方が使ってますw
これって人生も投資もなんでも同じで、アンテナ高い人、行動力のある人がさっさと「答え」に行き着いて、さっさと結果を出していきます。

今回の方も元々、20代の息子さんがいらっしゃるということで、（息子さんへ）若いうちからの複利での海外積立を勧めてほしいという事で話がきたそうです。
まずはそのご両親に話をした結果、まずはご本人が・・・

海外積立（変額プラン）：USD 300/月 × 25年

を始めることになりました（共同名義：息子にする予定）。

その他、保険屋の友人からいくつか変額保険やドル建て終身保険を入っていましたので払済の提案をしましたが、付き合いがあるということで払済にはせず、海外積立（変額プラン）の追加契約となりました。
付き合いも関係ない奥様分の終身保険は払済にし、

海外積立（変額プラン）：USD 150/月 × 25年

するそうです。
ただ肝心の息子さんはまだ積立に捻出できる所得がないとのことで見送りとなりました。

今回はご自身が紹介して、自分で始めた例でしたが、同様に友人、親族が始めたので、自分も始めてみるという例も多いですね。
良いものは誰がしても良いんです。
もしもっと良いものがありそうなら、またその時弊社アドバイザーがご提案します（ご自身の年齢、お子さんの年齢、金融資産によっては変わってきます）。