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【第551回】これから円安になることを見越して、3つの海外保険を全て全期前納で契約しました。【福井県 会社員 30代 夫婦】

公開日: : 最終更新日:2024/11/18 通常メルマガ(事例など) ,

こんにちは。河合です。

本日は「お金のセミナー」をされている元証券、元銀行の弊社パートナー(現FP)からの事例提供です。
円安一服している今だからこその契約事例です。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

 

福井県 会社員 30代 夫婦】

 

オンラインで開催した「お金のセミナー」参加者から個人相談をしたいと連絡がありました。
たまたま車で30分程の距離に住んでいるということがわかり、直接お会いして面談することに。

オリックス生命ドル建保険に加入していましたが、新海外個人年金をご紹介したところ、即やりたいですとのこと。
その後、家族会議を開くことになりました。

元々、お互いの資産状況など把握されていませんでしたが、ご主人に・・・

「15年ぐらい使わなくて良いお金どれぐらいある?信頼できる人から香港の保険を紹介してもらったから。」

と聞くと、〇〇万円ぐらいかなーとのこと。
手元の資金や、オリックスの解約金など、諸々計算して、最終的に3つの海外保険に加入されました。

 

<奥様>
新海外個人年金:USD 70,000

<ご主人>
新海外個人年金:USD 70,000
海外終身保険:USD 20,000 ※全期前納

 

ご主人の死亡保障も少し欲しいとのことだったので、インデックス型海外終身保険(15年払い)もご案内しましたが、円安が進む前に一括での支払いを希望されたため、海外終身保険の契約に。

こちら弊社パートナーからのコメントです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
いろいろなご夫婦がおられますが、ご主人が奥様を信頼しており、驚くほど質問など無くスムーズに契約に。商品説明などはほとんど奥様のみ。契約者記入の際に、お子さん2人と一緒に私の家まで来て下さり、「良いもの紹介してくださってありがとうございます、よろしくお願いします。」といった感じでした。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

安い保険料で老後資金と保障を準備でき、クライアントにも感謝され、皆が良かったですよね。

また今の円安時に全期前納で全てドルにしてしまうの、とても良い提案だと思います。
皆さんも月払いだけでなく、まとまった資産の運用も考えてくださいね。

2023年1月「新旧海外個人年金」保険料還元キャンペーンセミナー

 

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