【第392回】弊社パートナーが強制でないけど自分から自己契約する理由とは？【新潟県保険代理店 50代後半男性】

公開日： 2021/04/26 : 最終更新日：2024/07/31 通常メルマガ（事例など）海外積立年金（変額プラン）

こんにちは。河合です。

本日は新潟に住む新しい弊社パートナーからの自己契約事例です。
保険屋さん、FP、証券IFAなど投資・保険の現役営業マンがどのように考え、どのように自己契約や顧客への提案をしているか参考にしてみてください。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【新潟県保険代理店 50代後半男性】

今回、弊社とパートナー提携をした後、海外積立年金（変額プラン）契約されました。

海外積立年金（変額プラン）：USD 150/月 × 20年

こちら契約後にこのパートナーから頂いた感想です。

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私の経緯としては、案内する以上はやはり自分でも実際に実践する事で提案者にも伝えられるのと、リタイヤ後の資金確保を目的として始めました。

今後ビジネスが増えて来たら、200ドルとかに増やしていきたいと考えています。
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皆さんは何かしらのお金のプロフェッショナルですか？
その場合、自分でも取り扱い商品を契約していますか？
自分で契約するメリットをまとめると

・クライアントに提案する際「私もやってますが」と言える
・一通り自分ですることで、顧客目線で見られるようになる
・クライアントから何か質問された際、あたふたしていたらこの人大丈夫か？と思われるのを避けることができる
・自分で契約してもビジネスの一環になるため、商品を一般の方よりも割安に購入することになる
・ビジネスの流れとお金の流れを把握できる

といったところでしょうか。
もちろん自分自身の資産運用にもなり、将来や家族のためにもなります。
海外積立、オフショアファンド、海外保険など全部の商品を最低額やったところで、むしろ将来の準備金としては足りないくらいでしょう。
実際自分でもしている方はさっさとそうでない方の数倍の契約を取っており、収入も何倍かに跳ね上がってます。

あとオススメは、自分で契約する時は書類手続きなど面倒なこともわざと弊社に振らず、自分で完結させることです。
そうすることでその後うまく弊社カスタマーサポートを使ってもらう際にも

・お互いどうしたら効率よく仕事を勧められるか？
・どこが手続きのポイントとなるか？
・時間がかかるとしたら、どこでかかるか？

を実感でき、その後ビジネスを進めていく上でも構築しやすくなると思います。
皆さんも弊社パートナーをご希望であれば、お気軽にこちらからご連絡ください。