【第627回】USD 100,000(約1500万円)の新海外個人年金契約です。【福岡県 薬剤師 40代後半 女性】
公開日:
:
通常メルマガ(事例など) 新海外個人年金
こんにちは。河合です。
本日は弊社パートナーからの事例提供で、USD100,000(約1500万円)の大口契約の事例です。
まとまった資金の運用の参考にしてください。
くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。
【福岡県 薬剤師 40代後半 女性】
この方、弊社パートナーの開催する「お金の学校」に参加をされていました。
そのためお金を海外にも置いておく重要性を理解しており、今使わないお金を海外に置いておく方法について相談がありました。
会社の財形に1000万円ほど入れていて、老後資金にと積立しているということだったので、新海外個人年金で置いておいて、老後に外貨で年金として毎年受け取る提案をしたところ、
・5年で損益分岐点を迎える速さ
・払込んだ額の4倍以上の金額を年金として受け取れる
ということが気に入り、契約となりました。
新海外個人年金:USD 100,000(全期前納)
海外旅行も好きな方なので、外貨での年金の受取りにも抵抗はなく、毎年この年金を使って海外旅行に行くのもいいね、と喜んでいるそうです。
海外に住んだことがあるという方はもちろんですが、この方のように海外旅行が好きで、よく海外へ行っているという方でも、日本のおかしい点に気づくことができます。
円安、金利が低い、物価が安い、経済が成長していない、などは直接経済に関わることですが、なんでも利権者のための規制で、社会が一向に良くなっていかない、新しいことも積極的に導入しないというのは、海外のサービス、社会を見ていると気づくものです。
ということは金融の世界でも規制たっぷりで、良い商品が国内にはないというのも容易に想像つきますよね。
皆さんも是非、海外へ一歩出てみましょう。
新しくなった『新海外個人年金』通貨変更ができてポートフォリオ変更もフレキシブルに! 〜K2 College動画解説 |
関連記事
-
【第609回】保険の満期金で英国介護不動産債券へ投資されました。【東京都 会社員 60代前半 男性】
こんにちは。河合です。 本日は保険の満期金(円建て)をそのまま英国介護不動産債券にされた事
-
【第389回】離婚後、固定金利商品と海外積立(変額プラン)を始めました。【新潟県 教育関係 40代前半 男性】
こんにちは。河合です。 本日は珍しく結婚ではなく、離婚したことをキッカケに資産運用を始めた事例
-
【第407回】プルデンシャル生命「米国ドル建終身保険」をやめてインデックス型海外終身保険にしました。【神奈川県 医療関係 30代前半 女性】
こんにちは。河合です。 本日は払い終わっても元本割れのプルデンシャ
-
【第593回】新海外個人年金の法人契約事例です。【茨城県 歯科医院経営者 40代後半 男性】
こんにちは。河合です。 本日は節税コンサルをされている弊社パートナーからの事例提供で、法人名義
-
【第270回】レオスキャピタルひふみ投信、東京海上長割終身、東京海上(自動車保険)の見直しからオフショアファンド&海外終身保険へされました。【神奈川県 情報通信系会社員 40代前半 男性】
こんにちは。河合です。 本日も国内の保険&投資の相談からの乗換事例です。 弊社クライアントは
-
【第49回】ソニー生命の終身保険、個人年金保険、医療保険の保険証券分析事例です。【静岡県 会社役員 40代後半 男性】
こんにちは。河合です。 本日も保険証券分析の事例です。 今回の方は・・・ 1.)ソニー
-
【第278回】弊社パートナーになりたてほやほやの方ご自身の海外積立年金(元本確保型プラン)契約です。【東京都 保険マン 30代前半 男性】
こんにちは。河合です。 弊社パートナーになりたてほやほやの保険代理
-
【第437回】第一子ができたことをキッカケに無保険状態から契約した3つの保険とは?【神奈川県 自営業 40代前半 男性】
こんにちは。河合です。 本日は東京でFPをされている弊社パートナー
-
【第436回】弊社パートナー自身が海外個人年金を契約しました。【京都府 投資コンサルタント 40代前半 男性】
こんにちは。河合です。 本日はビジネスコンサルティングをしている弊
-
【第434回】3人目の出産を機に保険の見直しをし学資保険に加入しました。【東京都 会社員 40代前半 女性】
こんにちは。河合です。 本日は国内の保険の見直し相談からの海外積立